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  1. 文章内容

河北水泥市场:大起大落间 浪花淘尽英雄

作者:郑建辉 2016年,河北省水泥产量达9861.22万吨,位居全国第13位,占全国总产量的比重达4.1%,在2012~2015年连续四年的萎缩后重现正增长。不过,今年上半年,河北省水泥产量重回负增长,大幅下滑13.3%,地产端水泥需求萎缩影响较大。
  2.1 产量增速大起大落 2017年产量再度大幅萎缩   2016年,河北省水泥产量达9861.22万吨,位居全国第13位,占全国总产量的比重达4.1%,在2012~2015年连续四年的萎缩后重现正增长。不过,今年上半年,河北省水泥产量重回负增长,大幅下滑13.3%,地产端水泥需求萎缩影响较大。从人均水泥产量看,河北省2016年人均生产水泥1.32吨,较全国平均水平低出不少,位居全国第24位。   12:河北上半年水泥产量重回负增长   资料来源:国家统计局,中国水泥研究院   从生产分布上看,河北省11个地级市中水泥产量超过1000万吨的仅有2个,其中唐山市水泥产量最大,达3113万吨,石家庄市达2133万吨,合计产量占全省的53.2%,超过一半,其余地区年产量均不足900万吨,沧州、衡水、廊坊不到300万吨。从人均水泥产量来看,唐山市人均产量位列第一,达3.9/人,石家庄在2吨左右,最小的是沧州,人均不足250公斤。   13:河北省水泥产量分布情况(>1000万吨的地区占比53.2% 资料来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院   从各地级市的供求比散点图(供求比为估计值,为产量比重与固投比重的比值,>1为输出型,<1为输入型)看,可以明显看出,沧州、廊坊、衡水水泥以流入为主,而唐山、石家庄则是流出大市。   14:河北省各地级行政区供求比散点图 资料来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院   2.2 2013年开始熟料产能增速大幅放缓 (4000 t/d,5000 t/d]占四成   1983年,我国第一家采用窑外分解技术的现代化大型水泥厂——冀东水泥厂在唐山市建成试生产,1985年正式投产,设计熟料产能4000t/d;1994年,有着”中国第一家水泥厂”之称的启新水泥厂也投产了一条2000t/d的新型干法水泥生产线;1996年,冀东水泥厂二线4000t/d建成投产;1997年第一家外资新型干法水泥厂——秦皇岛浅野水泥有限公司投产一条4000t/d生产线,截止1999年底,河北省已经有新型干法熟料产能615.8万吨,是我国新型干法熟料产能规模最大的省。   2000~2004年,河北省新型干法熟料产能增速以年均超过20%以上的速度发展,2005~2007年增速有所放慢,但2008年重新回到快速增长的轨道,2010年增速达到顶峰,同比增长40.29%,2011、2012年增速分别超过18%和25%,2013年增速大幅放缓至2%以下,此后年投放的产能从有到无,2016~2017年已无生产线投放。截止2017年底,据中国水泥网统计,河北省共有新型干法熟料生产线103条,新型干法熟料总产能达到9420.75万吨。   图15:2013年开始河北新型干法熟料产能增速大幅放缓,近两年无新增产能 资料来源:国家统计局,中国水泥研究院   从生产线规模情况看,现有新型干法生产线中(4000 t/d,5000 t/d]的生产线占据主流,产能比重达40.18%(3000 t/d,4000 t/d]比重位列第二,占29.25%,另外仍有282500t/d的生产线,占据23.03%的产能比重,2000及以下的生产线有26条,占6.5%的产能规模(多数为特种水泥生产线)。   16:河北省新型干法生产线熟料产能按规模分布 资料来源:国家统计局,中国水泥研究院   河北省11个地级市中有新型干法熟料产能的分布的10个(除了衡水),其中28.33%2669.1万吨)位于唐山市,21%位于石家庄市,邢台市也达到了1215.2万吨,邯郸、保定、承德在800~1000万吨。   按照冀北(张家口市、承德市、唐山市、廊坊市、秦皇岛市)、冀中(保定市、石家庄市、沧州市、衡水市)、冀南(邢台市、邯郸市)的划分,冀北地区熟料产能占全省的46.4%,冀中地区占30.63%,冀南地区占22.97%   17:河北省新型干法熟料产能分布情况(共9420.75万吨) 资料来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院 2.3 新型干法熟料产能利用不足五成   2010~2017年间,河北省累计淘汰落后水泥产能(熟料及磨机)12784.5万吨,其中磨机是10611.7万吨,占83%2012年和2014年是落后产能淘汰最多的一年,均超过了3100万吨,近三年来,淘汰的量逐年减少,2017年达261.5万吨。河北省提出,到十三五末(2020年),全省的水泥产能窑控制在2亿吨左右。   2016年,河北省新型干法熟料产量占熟料总产量的比重达94.6%左右,仍有近300万吨的熟料由其他窑型生产线生产。   182010~2017年,河北省淘汰水泥产能(熟料及磨机)情况(万吨) 资料来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院   2016年,河北省新型干法熟料产能利用率为48.58%(以设计产能的1.1倍计算),近两年来产能利用不足五成,处于低位徘徊,存在严重的产能过剩情况。   19:河北省新型干法熟料产能利用近两年不足五成 2.4 1~12月河北价格累计上涨20%,年末行情翘尾   201712月,河北省P.O42.5散装水泥均价为398.35/吨,在全国31个省市中排名第16位。今年一季度,河北尊宝娱乐大稳小动,保持相对平稳,3月均价环比上涨1.06%4月大幅上涨6.87%5月涨幅放缓至1.25%67月份逐步走跌,环比双双下行0.44%1.52%8月仍有小幅下挫,910月份价格保持小幅度上扬,1112月份价格大幅拉涨5.08%6%,年末行情翘尾,全年河北省尊宝娱乐累计涨幅达20%   20:河北省P.O42.5散装水泥平均价格走势(元/吨) 资料来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院 2.5 2015年全行业亏损 近两年缓慢改善   2011年,河北省水泥行业实现历史最高的盈利规模,达62.64亿元,但2012年随之大降六成,销售利润率由10.6%降至4.5%,随后持续下滑,2015年全行业大幅亏损15.4亿元,成全国亏损之王。近两年来,行业受益供给侧改革调结构、增效益,盈利情况出现缓慢改善,2016年销售利润率为1.63%2017年上半年实现14亿利润总额,销售利润率迅速回升至6.52%   21 2015年河北全行业亏损,近两年缓慢改善 资料来源:国家统计局,中国水泥研究院
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