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瑞银升海螺水泥评级至中性

2015/09/09 纽约时报 瑞银海螺水泥 0
瑞银发表报告指,海螺水泥股价在过去三个月下跌27%,大多数负面因素已从股价反映,相信在第四季的季节性需求带领下,公司股价在未来6-12个月下行风险有限。报告续指,由于基础设施加快投入,房地产投资短期内趋稳,预期水泥平均价格将在今年第四季走出谷底。......
  瑞银发表报告指,海螺水泥(00914.HK)股价在过去三个月下跌27%,大多数负面因素已从股价反映,相信在第四季的季节性需求带领下,公司股价在未来6-12个月下行风险有限。报告续指,由于基础设施加快投入,房地产投资短期内趋稳,预期水泥平均价格将在今年第四季走出谷底。   报告提到,巢东股份(600318.SH)将出售全部水泥资产,包括3个熟料生产线予海螺水泥,若交易价格合理,将能够提升公司的销售能力及提升净利润,使公司水泥产能从去年的2.64亿吨,上升2.3%至2.70亿吨。   该行指出,公司上半年经常性纯利逊于预期,因此调低今年及明年盈测15.4%及5.7%,分别至85亿及96亿元人民币,以反映低于预期的需求及激烈竞争,又预期今年每吨水泥毛利率为62元人民币。评级由「沽售」上调至「中性」,目标价维持25元。
(责任编辑:张敏 )
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