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[原创]江苏省水泥产业运行现状分析

江苏水泥   来源:中国水泥研究院   更新时间:2017/11/24
核心提示:本文摘录了《江苏水泥市场:群雄角逐的第一消费大省》第二部分内容:水泥产业运行现状分析。完整详细报告与数据欢迎订阅《水泥观察》。
2.1 产量连续两年萎缩,2017上半年增长3%,重回上升轨道   2016年,江苏省水泥产量1.8亿吨,位居全国第1位,占全国总产量的比重达7.5%,产量小幅萎缩0.13%,不过萎缩幅度较2015年已远远缩窄。今年上半年,江苏省水泥产量增速达3.1%,产量重新回到上升轨道,基建的回暖给江苏省水泥需求形成支撑。从人均水泥产量看,江苏省2016年人均生产水泥2.25吨,自1976年以后,江苏省人均产量持续领先全国,目前已超过全国平均水平511.15公斤,位居全国第8位。 图11:江苏上半年水泥产量重新上升轨道   资料来源:国家统计局,中国水泥研究院   从生产分布上看,江苏省13个地级市中水泥产量超过1000万吨的有7个,其中徐州产量最大,达到2755万吨,常州也超过了2000万吨,为2188万吨,盐城、无锡在1800~2000万吨之间,镇江超过1500万吨,泰州在1300万吨左右,南通达1100万吨,这七个地区合计产量占全省比重达72.28%,其余均在1000万吨以下,淮安和南京最低,分别为587万吨和683万吨。从人均水泥产量来看,镇江市人均水泥产量最大,为5吨/人,是最小的南京市的6.04倍,常州也高达4.6吨/人,徐州、无锡、泰州、盐城也超过全省平均水平。 图12:江苏省水泥产量分布情况(>1000万吨的地区占比72.28%) 资料来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院   从各地级市的供求比散点图(供求比为估计值,为产量比重与固投比重的比值,>1为输出型,<1为输入型)看,可以明显看出,南京、苏州地区是输入最明显的地区,而常州是流出大市,徐州与宿迁、枣庄及豫北地区都有水泥的相互流动。 图13:江苏省各地级行政区供求比散点图 资料来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院 2.2 2014年开始熟料产能持续小幅萎缩 (4000 t/d,5000 t/d]占64%   1980年,江苏省邳州水泥厂700t/d生产线作为国家科技攻关重点项目进行点火投产,是在原四级旋风预热器窑的基础上技改而成;1988年徐州霸王山水泥厂也投产一条700t/d的预分解窑生产线、1990年宜兴水泥厂也投产一条700t/d生产线。但是,直到1996年,较大规模的生产线才开始出现,其中吸引外资建设的大连华能-小野田水泥有限公司(现为江南小野田水泥有限公司)投产了4000t/d的生产线,由中国水泥厂技改的2000t/d生产线也进入试生产。2003~2004年随着新线的投产,江苏新型干法出现翻倍式增长,2007~2009年年均增速也超过了15%,2011、2012年每年投放465万吨的熟料产能,2014年开始熟料产能不再增加,反而逐步下滑。截止2017年11月底,据中国水泥网统计,江苏省共有新型干法熟料生产线52条,新型干法熟料总产能达6217.2万吨。 图14:2014年开始江苏新型干法熟料产能不增反降,逐年小幅萎缩 资料来源:国家统计局,中国水泥研究院   从生产线规模情况看,现有新型干法生产线中(4000 t/d,5000 t/d]的生产线占据主流,产能比重达64.32%,(2000,2500]比重位列第二,占15%,另外5000t/d以上的生产线有4条(含两条万吨线),(3000,4000]的有1条,另外仍有9条2000t/d及以下的生产线(有7条是特种水泥生产线)。 图15:江苏省新型干法生产线熟料产能按规模分布 资料来源:国家统计局,中国水泥研究院   江苏省13个地级市中有新型干法熟料产能的分布的有7个,其中32.4%(2000万吨)位于常州市,20%位于徐州市,南京、镇江、无锡在800~1000万吨左右,盐城、苏州生产线分别有2条和1条,熟料产能在200万吨以下。   按照苏南(南京、镇江、常州、无锡、苏州)、苏中(扬州、泰州、南通)、苏北(徐州、连云港、淮安、盐城、宿迁),苏中没有熟料生产线,苏南熟料产能占全省的78%,苏北占22%。 图16:江苏省新型干法熟料产能分布情况 资料来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院 2.3 新型干法熟料利用率75% 去产能加速推进   2010~2016年间,江苏省累计淘汰落后水泥产能(熟料及磨机)2158万吨,其中磨机是1743.5万吨,占80.79%,2012年是落后产能淘汰最多的一年,达755万吨。江苏省提出,2017~2020年再计划压减水泥产能600万吨,今年前三季度江苏实现240万吨水泥产能的退出,去产能加速推进。2016年,江苏省新型干法熟料产量占熟料总产量的比重达99.8%左右,仅0.2%的熟料由两家JT窑企业生产(合计熟料产能68万吨)。 图17:2010~2016年,江苏省淘汰水泥产能(熟料及磨机)情况(万吨) 资料来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院   2016年,江苏省新型干法熟料产能利用率为74%(以设计产能的1.1倍计算),近两年来维持相对平稳,新型干法熟料产能过剩26%,长期以来受到外省熟料的冲击。 图18:江苏省新型干法熟料产能利用率近三年来处于高水平 资料来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院   从运转率情况看,今年一季度依然维持低位,但较2016年同期有所上升,二季度高达96.34%,三季度有所回落,前三季度整体水平与去年相差不大。2017年11月,江苏省建材协会要求,11.1~12.31期间,省内企业平均每条窑要求停20天。 图19:江苏省水泥企业今年前三季度运转率与去年同期相差不大 资料来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院 2.4 1~10月江苏价格累计上涨超25%,淡季虽有回调但旺季攀升强劲   2017年10月,江苏省P.O42.5散装水泥均价为348.76元/吨,在全国31个省市中排名第13位。今年一季度,江苏尊宝娱乐先跌后涨,节后2月底价格上调,3月均价环比大涨7.45%,4、月份环比继续保持6.06%的强劲涨势,5月涨幅有所回落,6月止涨下行1.49%逐步进入淡季,7月下挫3.58%,8月跌幅有所收窄,20日开启下半年第一轮熟料价格上调,尊宝娱乐随后跟进,开启旺季行情,9、10月份尊宝娱乐完成两轮上调,进入11月价格上调加速。1~10月,江苏价格累计涨幅超过30.8%,年内涨幅位列全国第一。 图20:江苏省P.O42.5散装水泥平均价格走势(元/吨) 资料来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院 2.5 近五年来,江苏省水泥行业年均利润超过56亿元   近五年来,江苏省水泥行业年均利润超过56亿元。2014年,江苏省水泥行业实现主营业务收入5732.82亿元,创历史最高,实现利润总额66.54亿元,仅次于2011年,销售利润率达到9.08%。2015年受需求萎缩价格下跌影响,营收规模有所萎缩,但销售利润率依然维持在7.5%。2016年,受受9月以后江苏省尊宝娱乐持续上涨推动,行业利润总额有所回升,估计在55亿元左右,销售利润里达8.4%。2017年上半年,江苏市场尊宝娱乐继续上行,行业企业效益继续进一步提升。 图21:近五年来,江苏省水泥行业年均利润超过56亿元 资料来源:国家统计局,中国水泥研究院,*为估计值 ※完整报告与数据,欢迎订阅《水泥观察》
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