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[原创]世界10大水泥生产国盘点

水泥 生产国 排名 top10   来源:中国水泥研究院 田刚编译   更新时间:2017/12/7
核心提示:本文将根据相关统计数据来展示当前世界上水泥产量最大的10个国家。该排名统计截止于2017年11月,包含了所有已建成的综合水泥厂和粉磨站,那些还在建设或者拟建的工厂产能暂未统计在内。
  一、水泥生产国家和地区,以及生产商   根据相关资料显示,2017年,全球有159个国家和地区生产水泥,或在综合水泥厂或在粉磨站。图1标注了全球所有生产水泥的国家和地区,并通过不同颜色按照水泥产能大小进行了标注。2017年全球(除中国)水泥总产能为24.9亿吨,这159个国家中有141个国家拥有熟料工厂,有18个国家只有粉磨站,需要进口熟料进行水泥生产。2016年全球(除中国)水泥总产能为26.9亿吨,从总的趋势上来看,全球水泥产能是在下降的。   根据统计显示,全球(除中国外)总计拥有671家企业在从事水泥生产加工工作,其中综合水泥工厂有1523座,粉磨站有564家。   图1:世界水泥产能分布图   数据来源:Global Cement   二、全球十大水泥生产国   本文将根据相关统计数据来展示当前世界上水泥产量最大的10个国家。该排名统计截止于2017年11月,包含了所有已建成的综合水泥厂和粉磨站,那些还在建设或者拟建的工厂产能暂未统计在内。   图2:10大水泥产能国   数据来源:Global Cement,中国水泥研究院   2.1 中国   多年以来,中国一直是世界上水泥产能最大的国家。2017年,中国的水泥产能仍然是世界排名第一。根据美国地质调查局(USGS)的数据显示,中国目前的水泥产能在25亿吨左右,但是其他的一些来源则指出中国目前的水泥产能已经高达35亿吨。虽然中国水泥产能巨大,但是中国水泥市场仍然主要由一些大型的本土水泥生产企业所掌控,国外跨国水泥企业对中国水泥市场的影响非常有限。   根据中国发改委的数据显示,2017年前8个月中国总计生产水泥15亿吨,较2016年同期下降0.5%,而2016年前8个月的水泥产量较2015年则同比增长2.5%。如果根据2016年生产水泥24亿吨的产量进行推算,2017年中国全年的水泥产量预计在23.8亿吨。   2017年3月,中国发改委的报告显示中国考虑削减全国水泥产能10%。中国国家规划机构在2017年3月6日宣布,国家正推进削减包括煤炭,钢铁和水泥在内的一些行业的产能。水泥计划削减10%,但是政府尚未公布实现这一目标的具体方法和时间表。大规模的合并可能是方法之一,此外,大批量的小型生产商可能将被迫关闭。目前,中国一些省份已经拆除了大量的水泥厂,以使得其水泥产能恢复到更加适当的水平。   2.2 印度   和2016年相同,印度在2017年仍然保持着世界水泥产能第二的位置。印度国内拥有163座综合水泥厂,拥有水泥产能3.22亿吨/年,此外,印度还拥有近103家粉磨站,这些粉磨站的粉磨能力为1.01亿吨/年。合计起来,印度的水泥产能已经达到了4.23亿吨/年。根据美国地质调查局的报告显示,印度在2016年生产了2.9亿吨水泥,2017年的数据将在新年公布。印度的水泥行业主要由UltraTech 水泥,Dalmia Bharat 和Chettinad 水泥等本土企业组成。跨国巨头则主要是通过本地品牌的子公司(如拉法基豪瑞的ACC和AMBUJA)来影响市场。   2.3 美国   美国拥有庞大且非常完善的水泥产业,2016年其水泥产量为1.205亿吨。美国地质调查局公布的数据显示,美国2016年的熟料产能为1.09亿吨,2016年全美生产熟料8290万吨。该国庞大的水泥产能来自于97座综合水泥厂,较之前减少2座。   美国水泥市场上有着众多的跨国水泥生产商,例如拉法基豪瑞,西麦斯,CRH和Buzzi水泥,部分公司通过美国品牌来运行当地的水泥公司,例如海德堡水泥的Essroc,但是美国自身掌控的水泥企业已经逐渐减少,很可能会很快就全部消失。最近的例子就是Ash Grove水泥,海德堡在今年以35亿美元的报价买下了该企业的全部股权,预计该笔交易将会在2018年第一季度完成。  2.4 俄罗斯   俄罗斯目前的水泥产能为1.144亿吨/年。根据美国地质调查局的数据显示,俄罗斯2016年的水泥产量为5600万吨,较2015年的6210万吨同比下降10.8%。俄罗斯国内最大的水泥企业是俄罗斯的本土企业欧洲水泥公司(Eurocement)。除了欧洲水泥以外,俄罗斯国内还有许多其他水泥企业在当地从事水泥的生产经营,例如跨国水泥巨头拉法基豪瑞,海德堡。   2.5 越南   2017年,越南是世界第五大水泥生产国,越南目前国内水泥总产能是1.138亿吨/年。越南国内有65座活跃的综合水泥厂和14家粉磨站。在越南,排在前10位的水泥生产企业都是本土生产商。此外,在越南,几乎绝大多数的水泥企业都是政府直接或者非直接拥有或者控制的。   越南国内有一个中央计划经济规划,它一直努力的想要充分利用其全部的水泥产能。这也直接导致很多新的项目被取消,尽管还有一些项目仍然在推进中,但也是争议不断。另外一个消除产能过剩的方法就是出口。事实上,目前越南已经成为世界上出口水泥最多的国家之一。根据越南建设部统计,2017年前10个月销售水泥6460万吨,同比增长4%。其中,国内销售4930万吨,同比增长2%,出口1530万吨,增长2%。截至2017年10月,越南现有水泥和熟料库存330万吨,主要为熟料。   目前,越南的水泥产量已经达到8600万吨/年,其中国内需求仅为6000万吨/年。根据越南水泥协会(VNCA)的数据显示,2017年越南的水泥产能过剩2600万吨。   2.6 巴西   巴西的水泥工业在2000年以后开始迅速发展,此后由于经济增长的停滞水泥行业的发展也停止增长,尽管如此,巴西的水泥行业仍然庞大。目前,巴西拥有75座水泥综合生产工厂,其总产能为9290万吨,此外,还有19家粉磨站,它们的产能规模也超过1160万吨,合计起来巴西的水泥产能超过1.045亿吨/年。巴西的水泥行业的生产商是本土企业和区域企业混合的状态,既有向沃特兰亭,Intercement这样的区域巨头,也有众多的国内中小玩家,此外还有部分跨国公司。根据美国地质调查局2016年公布的数据显示,巴西2016年水泥产量为6000万吨,产能利用率仅有65%。   图3:2016年10大水泥生产国(万吨)   数据来源:Global Cement,中国水泥研究院  2.7 土耳其   根据产能计算,土耳其是目前世界上第七大水泥生产国。目前土耳其境内拥有52座活跃的综合水泥厂,水泥产能为9560万吨/年。此外,还有4座综合水泥厂正在建设中,5座正在进行产能扩建,还有一座正在搬迁中。此外,土耳其还有16家粉磨站,水泥产能超过800万吨/年。根据土耳其水泥制造商协会(TCMA)公布的数据显示,土耳其2016年的水泥产能为1.32亿吨/年。   由于土耳其的反垄断法,造成土耳其国内的水泥生产企业众多,其中大多数都是土耳其本土生产商,但是例如海德堡,拉法基豪瑞和沃特兰亭这样的国际玩家也参与其中。   2.8 伊朗   伊朗72座综合水泥厂的总产能为8840万吨。另外还有15座综合工厂仍然处于建设或者调试的阶段。美国地质调查局数据显示,2016年伊朗生产了5300万吨水泥。伊朗国内绝大多数水泥企业都是本土生产商,这也是该地区的典型特征。然而,与其他国家不同,由于受到美国的制裁,外资去伊朗投资设厂受到了限制。   2.9 印度尼西亚   印度尼西亚拥有19座处于运行状态的综合水泥厂,拥有水泥产能7020万吨/年,此外还有6家粉磨站,粉磨站水泥产能370万吨/年,印尼合计水泥产能7390万吨/年。印尼目前还有9座水泥厂正处在建设或者计划建设的阶段。美国地质调查局数据显示2016年印尼生产了6100万吨水泥。   2.10 沙特阿拉伯   沙特阿拉伯的水泥总产能为7230万吨/年,是中东地区最大的水泥生产国。沙特目前拥有综合水泥厂21座,粉磨站1家,绝大多数的水泥生产工厂都是当地企业或者投资人所拥有。美国地质调查局公布的数据,沙特阿拉伯2016年生产水泥6100万吨。
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