1. 年度印象
  2. 定格瞬间
  3. 行业前沿
  4. 网红新闻
  5. 政策盘点
  6. 年度分析
  7.  

编者按

风起云涌,瞬息万变,2017年已经过去了,沧海桑田只一瞬。 这一年,行业一如既往的辉煌,利润高位回归,水泥板块再度跑赢股市大盘,水泥工业绿色可持续发展取得新成绩,零污染、零电耗、人工智能等崭新的理念被业内广泛认可,水泥窑协同处置正迎来黄金期,乘着固投大爆发和一带一路的东风,国内水泥企业纷纷“走出去”,中国水泥产业在世界范围内的亮相越来越多……与此同时,全国水泥行业错峰生产迎来有史以来最大规模,去产能正在提速、力度空前。“这是最好的时代,也是最坏的时代”——英国文学家狄更斯这样描述工业革命发生后的时代。 中国水泥网和您一起回顾2017行业热点,启迪2018发展新契机。

年度印象 2017十大新闻事件

  1. 宋志平当选世界水泥协会首届主席 中国水泥行业发展迎来里程碑

    当地时间2017年12月11日到12日,由世界水泥协会举办的世界水泥协会成立大会在英国伦敦召开。33个国家、59个创始水泥企业参加并选举了世界水泥协会执行委员会、主任和主席,中国建材集团董事长宋志平参加会议并全票当选世界水泥协会创始主席,同时成为我国大型基础性工业领域首位当选的世界级行业协会主席。 入选指数:10 入选原因:长期以来,世界水泥行业规则和标准制定都由部分国际巨头企业主导,国内企业处于从属地位。宋志平主席的当选,标志着国内第一次在世界级行业协会是拥有了话语权。未来国际水泥行业舞台上将能够看到更多的中国身影。中国水泥行业开始正式走向世界舞台的中央,从游戏规则的旁观者,变身游戏规则的制定者。
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  2. 工信部发布取消32.5R复合硅酸盐水泥征求意见稿

    9月25日,工信部在官网公布了《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准修改单报批公示。其中,以第3号修改单的形式取消32.5R强度等级的复合硅酸盐水泥(PC32.5R)。为避免取消32.5R复合水泥产品标准给用户使用造成不便,保持强度等级的连续性,暂不取消矿渣、粉煤灰、火山灰32.5等级水泥,待后续标准修订时考虑,并将视情增设专用水泥产品标准,改进现有矿渣、粉煤灰、火山灰32.5水泥性能,强化上下游标准规范无缝对接,更好地满足需要。 入选指数:10 入选原因:取消低标号水泥的呼声业内由来已久,但意见从未统一。特别是在节能降耗以及国外发展低熟料水泥的背景下,国内反对之声不小,但是出于缓解产能过剩等缘故,32.5级水泥的取消似乎又难以避免,工信部上述文件的发布,意味着32.5等级水泥很可能将逐步退出历史舞台,将对未来水泥行业发展产生深远影响。
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  3. 冀东金隅原资产重组方案告吹 将成立合资企业

    金隅股份公布,于2016年10月11日,该公司完成股权重组。资产重组须待中国证监会批准后方可作实。由于内外部环境发生变化,预期资产重组将未能取得中国证监会的批准。因此,于2017年12月28日,该公司与冀东水泥订立终止协议以终止资产重组;及就成立合资公司订立框架协议。其中,合资公司的注册资本将为人民币30亿元,该公司将持有合资公司不多于49%的股权,而冀东水泥将持有合资公司剩余不少于51%的股权。 入选指数:9.5 入选原因:虽然原方案告吹,但是金隅冀东合并的结果并未改变,而两家企业的联合也将对区域市场整合发挥关键性作用。一方面,合并后市场统一,新公司将占京津冀60%左右水泥产能;另一方面,合并模式新颖,形成了你中有我,我中有你的新格局。金隅冀东合并不仅仅是二者的双赢,更为产能过剩中的国内水泥行业并购提供了模板。
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  4. 山水水泥VS宓敬田:山东山水水泥集团有限公司总部爆发冲突

    4月8日凌晨4点多,为夺取山水集团控制权,山水水泥董事会组织600余人,对山东山水水泥集团总部采取“收回”行动,事件酿成冲突。当地警方介入后,19名嫌犯被传唤,4人被刑拘。11日,所谓的“防卫方”山水集团党委发布了一则文件,表彰在处置“4.8”暴力事件中做出突出贡献人员。12月7日,山水水泥公告称收回行动的决定属合法及合理,案件已安排于2017年12月14日在中国法院进行审理。 入选指数:9.5 入选原因:山水控制权之争从2014年开始,一直是业内关注的焦点,不仅因为山水是国内水泥产能前十强企业,更因为这一事件背后体现出的,是国内水泥行业在市场化、法治化、资本化进程中存在的诸多不足。上述事件的爆发有其必然性,上市公司竟然不能实现对实体企业的控制,不管出于什么原因,本身就是一件非常“奇葩”的事情,值得业内深思。
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  5. 台泥前董事长辜成允离世

    2017年1月23日,前海峡交流基金会董事长辜振甫次子,台泥董事长辜成允意外跌落楼梯,终因抢救无效离世,享年63岁。从1981年美国求学归来加入台泥到噩耗发生, 辜成允在台泥36年,历任企划室主任、副总经理、总经理、董事长等职务,对台泥发展产生了深远影响。台泥集团1月23日下午召开董事会,确定推举辜成允的妹婿张安平为台泥、中橡、信昌化三家上市公司的董事长。 入选指数:9.0 入选原因:曾几何时,台泥仅仅是台湾省的一个水泥企业,为了“避嫌”选择与大陆市场保持距离,但是就在辜成允接手台泥之后,在台泥面临内忧外患之时,毅然选择抛弃以往顾虑,大力进军大陆市场,并快速崛起,水泥产能高居全国第六。另外,台泥在环保、公益以及传统文化传承等方面做出的贡献也是国内水泥行业的表率,而这一切,辜成允功不可没,其意外逝世,既是台泥的损失也是中国水泥行业的损失。
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  6. 全国尊宝娱乐普涨 多地冲破600元/吨大关

    2017年尤其是8月以来,尊宝娱乐持续超预期上涨,截止12月7日,根据中国水泥网数据,全国P.O42.5散装水泥均价已经达到436.56元/吨,从年初以来累计暴涨40.39%,超过2001~2016年期间的价格平均值(320元/吨)近110元/吨(达36%)。具体来看,苏北及河南部分地区尊宝娱乐冲破600元/吨大关。上另外,截止12月28日,全国尊宝娱乐仍然处在上涨通道中,两湖、两广、四川、江西、陕西甚至包括严寒中的新疆,尊宝娱乐均出现不同程度上涨。 入选指数:9.0 入选原因:一个产能严重过剩的大宗工业品,价格却出现连番暴涨,放在不少国家和地区,这是不符合市场规律的,但是2017年,这却实实在在的发生在国内。背后的原因是多方面的,包括原材料成本上涨、环保成本上升、水泥季节性需求变化以及错峰生产等等,但其中人为因素是关键。价格上涨虽然带来了短期效益,但化解产能过剩而言,却并不见得是件好事。
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  7. “两材”合并换股方案确定 建材巨舰正在成型

    9月8日晚间,中国建材及中材股份联合公布合并协议,其中,换股比例为每1股中材股份可以换取0.85股中国建材。具体而言中建材股份将,每1股中材股份 H 股发行 0.85 股中建材股份 H 股;及每 1 股中材股份非上市股发行 0.85 股中建材股份非上市股。换股后,中材股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务将由中国建材承接与承继。 入选指数:8.5 入选原因:两材合并之后,中国建材行业将组建一个“超级航母”——中国建材集团,在中国水泥网公布的最新一期全国水泥熟料产能百强榜中,中国建材以37556.5万吨高居帮周。两材合并对建材行业来说具有里程碑式的意义,不仅实现了两个企业的优势互补,更将在国内水泥市场整合以及“去产能”、“走出去”的过程中发挥重要作用。
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  8. 海螺进军商混 剑指世界500强

    7月1日,国内水泥巨头海螺集团在官网发布了集团正式进军商品混凝土产业的消息。海螺第一批商混项目都位于西南地区,分别是贵州遵义、四川巴中和四川广元,且合作方都为当地人民政府或者有用政府背景的融资平台。对于海螺为何选择此时进入商混行业,业内普遍认为有两个原因:国内水泥行业产能严重过剩无法逆转和海螺进军世界500强的规划目标。 入选指数:8.5 入选原因:从国外各大水泥企业的发展历程来看,进入商混是进入一定发展阶段后的必然选择,海螺此次的选择并不意外。海螺集团总经济师丁锋也表示,商混是海螺集团延伸产业链,开展跨界经营的重点突破方向之一,是海螺集团实现“一强三冠”和“十三五”目标的重要举措。首批商混项目的签约,标志着海螺迈出了重要一步。
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  9. 错峰生产迎来常态化 规模继续扩大

    从2014年水泥行业正式提出错峰生产开始,短短3年时间,错峰生产已经覆盖到国内多数水泥生产大省。2017年3 月,国家环保部、发改委、财政部、能源局及北京、天津、河北、山西、山东、河南等六省(市)政府联合发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,要求京津冀及周边2+26个城市水泥行业采暖季继续全面实行错峰生产。11月,工信部和环保部发布《关于“2+26”城市部分工业行业2017-2018年秋冬季开展错峰生产的通知》,提出水泥行业(含特种水泥,不含粉磨站)采暖季节按照《工业和信息化部 环境保护部关于进一步做好水泥错峰生产的通知》(工信部联原〔2016〕351号)有关规定实施错峰生产。承担居民供暖、协同处置城市垃圾或危险废物等保民生任务的,可不全面实施错峰生产,但应根据承担任务量核定最大允许生产负荷。水泥粉磨站在重污染天气预警期间应实施停产。 入选指数:8.0 入选原因:错峰生产在2014年被提出后,时间和范围都在扩大,给当前的水泥行业产生了重要影响,尤其是在行情方面,2017年下半年的尊宝娱乐暴涨,错峰生产对供给端的限制是重要原因。但是业内对错峰生产错的什么峰的思考从未停止,争议也不少。今年错峰生产的“威力”有目共睹,来年错峰政策是否会做出改变呢?我们拭目以待。
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  10. 多部委联合开展水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查

    2017年2月,根据国务院《水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查方案》,环境保护部、质检总局会同发展改革委、工业和信息化部、安全监管总局组成8个督查组,赴全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团,对水泥、玻璃行业淘汰落后产能工作进行了专项督查。2017年8月,五部委联合发布《关于水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查情况的通报》。督查期间,共现场核查水泥企业224家,发现全国仍有使用国家明令淘汰的落后工艺和设备的水泥熟料企业19家,产能433万吨;水泥粉磨企业70家,产能2058.7万吨。 入选指数:8.0 入选原因:产能过剩无疑是当前水泥行业面临的首要难题。五部委发现的仅仅是国家已经明令淘汰的落后产能,这些产能的存在表明落后产能淘汰政策落实并不彻底,但同样需要看到,即便这些产能退出,对于化解产能过剩仍然是杯水车薪,水泥行业去产能还有很多工作要做。
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定格瞬间 最撼动人心的年度记忆

  1. 1997年10月21日,随着香港交易所开市锣声的响起,羽翼初丰的海螺水泥在香港挂牌上市。20年后的这一天,海螺集团在海螺国际大酒店二楼银河厅召开了海螺水泥上市二十周年座谈会,这也见证了“世界水泥看中国,中国水泥看海螺”的光荣神话。
  2. 海螺集团前董事长郭文叁在《此情只待成追忆——悼成允兄》一文中写到:“成允兄,我不信佛。但此时此刻,我却更愿意相信您会带着一丝坦然的微笑重新回到下一个起点,开始再一次轮回。祈祷人世间的幸福,祈祷事业的兴旺,祈祷海峡两岸的和平统一。?成允兄,我们会想您的.......”
  3. 山东日照,39岁的村民田玉金为了养育双胞胎儿女,每天奔波在乡村从事卸载水泥工作,一年下来,徒手卸载50公斤装水泥12万袋左右,总重量达到6000吨。在我国,跟田玉金一样的工人还有数十万人,他们勤勤恳恳为城市发展码起一座又一座高楼。
  4. 7月的淮北酷热难挡,持续多日的高温拉响了相城红色高温警报。相山水泥公司相山分厂、矿山分厂、淮北众城分厂等工段车间等施工现场,工人冒着高温酷暑坚守在各自的工作岗位上,确保高温天气下的安全生产。
  5. 2017年3月14日,印尼雅加达,Kendeng山区农民抗议当地建造水泥厂,将双脚装在用水泥灌注的木箱里。
  6. 陈兴利,安徽六安人。六年前来到了江苏省扬州市打工,经人介绍,认识了做保安的姚克银,结婚四年多,有了一个漂亮的女儿。谁知天有不测风云,丈夫于今年5月突然身体不适,经查患上了主动脉夹层动脉瘤,陈兴利毅然辞掉了薪水不太高的工作,帮别人扛水泥,攒钱救丈夫。
  7. 华新水泥厂旧址上建起了湖北水泥遗址博物馆,曾经暗灰色的厂房和锈迹斑斑的机器,因为有了鲜花的陪伴、细心的修缮,冰冷的水泥厂被重新赋予生命,历史的记忆正徐徐铺展开来。全国工业旅游创新大会期间,湖北水泥遗址博物馆局部对外开放,市民可免费进入参观。
  8. 晚秋时节,赞皇金隅厂区银杏遍地,厂区里一篇金黄,景色别致。水泥厂员工正带着孩子在银杏树林里玩耍。
  9. 尧柏水泥集团2017年6月成立了“尧柏集团教育扶贫基金会”,并由中国水泥协会会长乔龙德揭牌。该基金会筹备启动资金共计5000万元,每年拿出500万元用于教育扶贫,年计划资助1000名大学生。
  10. 4月16日,建华建材集团第十二届青年集体婚礼在江苏镇江白娘子爱情文化园浪漫举行。在领导、同事、家人的掌声和祝福中,18对新婚伴侣步入神圣殿堂,掀开人生新篇章。

行业前沿 最新锐的发展步伐

  1. 水泥窑协同处置

    目前,水泥窑协同处置危废逐渐进入一个高速发展期。中国水泥研究院统计,有20家企业集团参与水泥窑协同处置,其中金隅冀东危废处置能力最大。当环评和在建全部投产后,企业集团数量将会到46家,形成以红狮、海创、冀东金隅为首的龙头。 然而水泥窑协同处置政策频频利好,但也出现了“乐观派”和“悲观派”。“乐观派”认为,水泥窑协同处置危废能力爆发式增长将覆盖25省市,占危废市场9%的份额,其中以浙江、福建、江苏、河南最大。“悲观派”认为,水泥窑协同处置固废在国内的起步较晚,在技术设计、运行管理、风险管控等多方面都不甚完善,不可急功冒进,并且,其对水泥生产燃料和原料的替代作用有限,去产能和固废处理市场的稳定性有着双重威胁。
  2. 进军商混

    7月1日,国内水泥巨头海螺集团在官网发布了集团正式进军商品混凝土产业的消息。海螺第一批商混项目都位于西南地区,分别是贵州遵义、四川巴中和四川广元,且合作方都为当地人民政府或者有用政府背景的融资平台。更有人猜想,这是海螺进军世界500强的标志之一。
  3. 剥离水泥业务

    秦岭水泥甩掉亏损资产,注入中国再生资源旗下的电子废弃物处理业务板块。巢东股份将更名为“新力金融”,主营业务转为类金融服务业。 今年4月,四川双马表示将剥离水泥,进军足球届。7月21日,四川双马发布《关于收购北京国奥越野足球俱乐部有限公司股权的进展公告 》,跨界足球界的消息坐实。12月14日,披露《重大资产出售暨关联交易报告书》,将保留部分具备持续经营能力的水泥业务,同时利用出售部分水泥资产所获资金进一步推动战略和业务转型。
  4. 家装水泥

    2005年拉法基北京BU、重庆BU先后推出专业家装水泥,拉法基专业家装水泥专有品牌“超级工长”,2011年意大利富平水泥有限公司推出“蜗牛”专业家装水泥,2016年华新水泥家装水泥品牌“华新师傅”,2017年华润水泥家装品牌“王牌工匠”,南方水泥家装品牌“家装大师”,尧柏水泥集团推出家装水泥……今年,“超级工匠”与其“超级工长”品牌撞脸,还引起了两大水泥集团的摸脸互撕。
  5. 水泥电商

    华新水泥东川公司积极推广“华新商城”电商平台,水泥销量增长明显。8月7日,该公司收到云南省财政厅补助资金44.4万元; 5月23日西南水泥与京东签订合作协议,京东“翼采平台”为西南水泥定制的嵌入式NC65集中采购系统,6月2日中午12时,西南水泥下属广元高力水泥在京东采购的3大箱物品从下单到收货,仅用了36个小时。
    12月15日,金隅冀东水泥“壹号工匠”暨电商平台发布,主推主打家庭装修市场的高端水泥产品。
    业内还有诸如“水泥4S店”红狮水泥商城、海螺水泥电商平台等多个新形势的售卖渠道。
  6. 走出去、私有化

    6月8日签署红狮水泥印尼任抹红狮日产8000吨水泥项目及配套12MW纯低温余热发电系统合作协议;9月15日,印尼西加海螺60万吨/年水泥中转库配套3000吨级码头项目正式开工;10月26日,缅甸丹托密有限公司与云南建盛投资有限公司合资建立中缅合资缅最大丹托密水泥厂;11月1日,中国建材在乌兹别克斯坦签署中亚最大新型干法生产线6200t/d。
    台泥国际集团自2017年11月20日(星期一)上午九时整(香港时间)起撤销普通股份于联交所之上市地位,除牌后私有化公司。
  7. 并购重组

    2017年9月8日,中建材股份与中材股份订立合并协议。合并后,中材股份将根据中国公司法及其他适用的中国法律被中建材股份吸收合并。12月6日,中国建材在港交所发布公告称,股东批准与中材股份合并。
  8. 蒸汽驱动

    新安中联使用的蒸汽驱动技术是一项余热利用的新思路,即变传统的电动机驱动风机的方法为汽轮机驱动风机。这样省去了传统的由机械能转换为电能,再由电能转换为机械能的中间环节,从而减少了能源转换损失,同时风机转速的调整机动也更加灵活,可根据生产的需要而随时调节。2017第五届中国水泥节能环保技术交流大会期间,近200名行业人士前往参观并做深入交流。
  9. 工业博物馆

    在民间和当地政府的支持下,北京琉璃河水泥博物馆、唐山启新水泥工业博物馆、黄石华新水泥厂博物馆陆续开放,每年接待的游客上百万人,被淡忘的水泥建筑和物品得到全面展示,成为独特的城市名片,城市工业遗产文脉得到延续。
    11月28日,为迎接第二届全国工业旅游创新大会暨“灵秀湖北”推介会的召开,湖北水泥遗址博物馆(华新水泥厂旧址)迎接八方来客。但也有媒体指出,唐山启新水泥工业博物馆门票0元少有人去,12月5日,工信部公示第一批国家工业遗产拟认定名单,中国水泥网评论到《工业文化遗产不能也不应缺失水泥》。
  10. 新发明

    早在2003年,拉法基就有了探索研发新型水泥的设想:新的水泥既具有传统波特兰水泥的机械性能,又能以现有水泥窑进行生产并且能显著降低CO2排放量。由于Aether?原材料使用较少的石灰石,减少了碳酸钙的分解,燃烧和粉磨过程中又节约了大量的能源消耗,累计计算,共约减少CO2排放量达25-30%。

网红新闻 最火爆的水泥行业热搜

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  3. No.3别问价格了 直接问有没有货!山东混凝土暴涨至450元/方 今日头条阅读量43.4万+
  4. No.4【注意】“安全生产月”和“安全生产万里行”活动开始了 搜狐阅读量40.8万+
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政策盘点 最影响水泥行业格局的大事

部门 文件
1 国务院 《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》
2 工信部 《工业和信息化部关于提升水泥质量保障能力的通知》(工信部原[2017]290号)
3 《通用硅酸盐水泥》标准修改单及编制说明
4 《工业和信息化部办公厅 环境保护部办公厅关于“2+26”城市部分工业行业2017-2018年秋冬季开展错峰生产的通知》(工信厅联原函[2017]602号)
5 《工业节能与绿色标准化行动计划(2017-2019年)》(工信部节[2017]110号)
6 环保部 “2+26”城市“1+6”组合拳:《京津冀及周边地区2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和攻坚行动强化督查方案、巡查方案、专项督察方案、量化问责规定、信息公开方案、宣传方案等六个配套方案(环大气[2017]110号 )
7 《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南(试行)》(公告 2017年 第22号)
8 《关于做好钢铁、水泥行业排污许可证管理工作的通知》
9 《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》( HJ 847—2017 2017-07-27实施)
10 《关于征求《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单(征求意见稿)意见的函》(环办大气函[2017]924号)
11 发改委 《关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目的指导意见》
12 住建部 住房城乡建设部标准定额司关于征求国家标准《水泥工厂环境保护设施设计标准(征求意见稿)》意见的函(建标工征[2017]49号)
13 安监总局 《国家安全监管总局办公厅关于推动水泥行业淘汰落后产能开展安全生产和职业健康执法专项行动的通知》(安监总厅安健〔2017〕34号)
14 质检总局 《质检总局发布关于开展水泥产品生产许可证获证企业监督检查和产品质量监督检验的通知》 (质检监函[2017]63号)

年度分析 最专业的研究观点

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